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컨설팅 접근방식
오랜 기간 표준화된 상품을 취급하며 거대한 규모로 성장해온 숙박산업은 전형적인 레드오션 산업입니다. 경쟁이 치열한 레드오션 산업에서는 점유율 확보가 일반적인 경쟁의 목표로, 규모의 경제와 분업화된 가치사슬이 일반적인 전략입니다. 그러나 우리나라 숙박시장에서는 숙박사업의 영세성으로 분업화된 가치사슬이 제대로 작동하지 않습니다.
목차
1. 규모와 생산성
사실 우리나라의 숙박시장 규모는 작지 않습니다. 세계 어느 곳에서나 숙박산업은 내수 수요를 기반으로 하는데, 미국을 기준으로 했을 때 인구당 객실 공급량은 일본이 79%, 우리나라가 103%, 인도네시아가 17%입니다. 다만, 인구당 숙박산업 GDP 기여도를 보면, 일본이 62%, 우리나라가 51%, 인도네시아가 6%입니다. 즉, 우리나라의 경우 수요량 또는 수요의 소비량에 비해 공급 과잉 상태의 시장이라고 할 수 있습니다.
한편, 우리나라 숙박업소들에서는 규모가 영세하고 분포가 편중된 특징이 나타납니다. 마찬가지로 미국을 기준으로 했을 때 숙박업소 평균 객실수는 일본이 30%, 우리나라가 31%, 인도네시아가 28%입니다. 그러나 객실당 숙박산업 GDP는 일본이 75%, 우리나라가 10%, 인도네시아가 25%입니다. 공통적으로 규모가 영세한 일본, 우리나라, 인도네시아 숙박업소들의 생산성이 우리나라에서 유독 낮은 이유는 다음과 같습니다.
- 숙박업소의 생산성은 공급량, 즉 경쟁현황에 따른 영향을 더 크게 받습니다. 일본에 비해 우리나라 인구당 숙박상품 소비량은 82% 수준인 반면 공급량은 130% 수준이고, 인도네시아에 비해 우리나라 인구당 숙박상품 소비량은 814% 수준인 반면, 공급량은 602% 수준입니다.
- 공급이 특정 시장에 편중되어 있을 경우 공급량의 영향이 증폭되어 나타납니다. 수요의 소비량과 공급량만으로 설명되지 않는 생산성의 격차가 여기에 기인하는데, 이를테면 어디에나 숙박업소들이 널려 있는 것 같은데 막상 필요할 때에는 찾기 어려운 것 같은 상황을 의미합니다.
2. 규모의 경제 효과
규모의 경제는 표준화된 상품을 대량으로 생산하여 유통함으로써 점유율 확보 경쟁에서 우위를 점하도록 하는 동시에 고정비용을 분산하여 그 부담을 감소시키는 효과를 발휘합니다.1 숙박산업의 경우 여기에서 파생하는 효과가 하나 더 있는데, 높은 점유율과 비용 효율성이 숙박시장의 변동성에 더 효과적으로 대응할 수 있도록 해준다는 것입니다. 숙박산업과 관련한 규모의 경제는 우선 두 가지 차원에서 생각해볼 수 있습니다.
- 숙박시장: 숙박시장, 특히 수요량이 공급량에 비해 크고, 하위 시장이 여러 개로 다변화되어 있을 경우, 숙박시장 차원에서 변동성이 상쇄될 수 있습니다. 그러나, 숙박시장 규모에 대한 공급자의 통제는 불가하며, 단지 선택이 가능할 뿐입니다. 선택가능한 경우 또한 신규 공급을 계획하는 경우로 제한됩니다.
- 숙박업소: 숙박업소 자체의 규모가 클 경우, 숙박시장의 계절성에 따라 다양한 유형의 수요군을 흡수함으로써 숙박시장의 변동성에 대응할 수 있습니다. 다만, 숙박시장의 주기성에 대한 대응에는 근본적 한계가 있으며, 현실적으로는 법령에 의한 규제나 시중의 유동성 경색 등으로 제한되는 경우가 많습니다.
3. 규모의 경제 확보
현실적으로, 숙박업소의 영세성이 두드러진 시장에서 규모의 경제를 확보하는 가장 효과적인 방법은 숙박시설과 숙박업체, 즉 가치사슬 측면에서 소유주와 운영사 간의 다대다 대응 관계를 적극적으로 활용하는 것입니다. 바꾸어 말하면, 규모의 경제를 숙박시설과 숙박업체로 분리하여 구축한다는 의미입니다.
이 경우, 개별 숙박업소 단위로 한계가 존재했던 숙박시장 변동성에 대한 대응이 더욱 효과적으로 개선될 수 있습니다. 서로 독립적인 소유주와 운영사의 포트폴리오가 단일 숙박업소의 리스크를 분산하여 흡수해낼 수 있기 때문입니다. 다만, 숙박시설과 숙박업체 각각의 포트폴리오가 의미있는 수준의 규모를 확보해야 하고, 각각에 내재된 리스크가 상호 보완적이어야 합니다. 그렇지 않을 경우 확보된 규모의 경제가 지속되기 어렵습니다.
4. 컨설팅 프로세스
로빈의 숙박사업 체질개선 컨설팅은 성장이 정체되거나 부실화된 숙박사업이 규모의 경제를 통해 문제를 극복하도록 하는 데 그 목적이 있으며, 다음과 같은 절차에 따라 진행됩니다.
- 숙박시장 진단: 개별 숙박업소가 속한 지역 및 유형에 따른 숙박시장의 규모, 경쟁환경, 변동성 등의 추이를 진단하고, 리스크 요인들을 위험수준에 따라 평가합니다.
- 포지셔닝 진단: 해당 숙박업소의 SWOT 분석을 통해 경쟁시장 내에서의 포지셔닝을 진단하고, 숙박시장 리스크 요인들에 대응을 위한 최적 가치사슬을 도출합니다.
- 체질개선 전략: 소유주 및 운영사의 숙박업소 포트폴리오를 분석하여 최적 가치사슬과의 적합도 진단 후, 숙박시장 변동성 시나리오 분석을 거쳐 전략을 수립합니다.
- 체질개선 실행: 수립된 전략의 클라이언트 보고 및 협의 후, 최종 승인된 전략에 따라 운영구조 최적화, 금융구조 최적화, 종합적 체질개선을 단계적으로 진행합니다.
- 운영구조 최적화: 매출증대 및 비용절감 기회 발굴, 운영사 또는 운영계약 변경 등을 포함하는 현금흐름 개선 방안
- 금융구조 최적화: 자본적지출 유보금 및 운전자본 운용 효율화, 자본시장 동향에 따른 차환, 부채비율 조정 또는 자산 유동화 등을 포함하는 장기적 재무건전성 개선 방안
- 종합적 체질개선: 운영구조나 금융구조 최적화를 통해 최적 가치사슬의 실현이 불가할 것으로 판단되는 경우, 자산 매입/매각, 리포지셔닝, 용도변경 등을 포함하여 도출하는 포괄적 개선 방안
