제주의 면적은 1,850 ㎢로 국토의 1.8 %를 차지하고 있습니다. 2023년 제주의 인구는 673 천명으로 전체 인구의 1.3 %, 지역내총생산은 25,091 십억원으로 국내총생산의 1.0 %를 차지했습니다. 한편, 숙박시장 공급 물량은 전국의 8.1 %를 차지했고, 공급 물량의 43.5 %가 판매되었습니다.
2023
제주
전국 대비
면적 (㎢)
1,850
1.8 %
인구 (명)
673 천
1.3 %
지역내총생산 (원)
25,091 십억
1.0 %
숙박업소수
7,118
11.3 %
객실수
79,587
8.1 %
판매가능객실수
28,174 천
8.1 %
숙박객수
13,197 천
3.6 %
판매객실수
12,242 천
7.0 %
객실가동률
43.5 %
87.0 %
1. 공급
2023년 제주에서는 공급 증가 및 업소 영세화 속도가 모두 둔화되는 기미를 보였습니다. 객실수 비중이 가장 큰 생활숙박이 가장 많은 물량을 공급했고, 업소수 비중이 가장 큰 농어촌민박은 영세한 규모와 짧은 영업일수로 공급 물량이 적었습니다. 반면, 규모가 크고 영업일수가 긴 관광호텔과 일반호텔의 공급 물량이 농어촌민박보다 많았습니다.
① 업소수
2023년 제주의 숙박업소는 7,118 개로 전국 숙박업소의 11.3 %를 차지했습니다. 이중, 농어촌민박이 79.5 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 생활숙박이 7.5 %, 일반숙박이 6.8 % 로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 업소수 점유율은 농어촌민박 72.2 %, 생활숙박 7.8 %, 일반숙박 11.3 %였습니다.
유형별 업소수 점유율
제주, 2023
No Data Found
유형별 업소수 연평균 증감률
제주, 2014-2023
No Data Found
2023년 전국 숙박업소는 3.5 % 증가했고, 제주에서는 8.5 % 증가했습니다. 이중, 생활숙박이 11.5 %로 가장 크게 증가했고, 농어촌민박이 9.9 %, 휴양콘도가 5.1 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 일반숙박은 2.4 % 감소했습니다. 지난 10년 동안, 전국 숙박업소는 연평균 5.2 % 증가했고, 제주에서는 16.2 % 증가했습니다. 이중, 생활숙박이 연평균 14.6 % 증가했고, 농어촌민박이 연평균 24.5 % 증가했으며, 일반숙박이 연평균 1.4 % 감소했습니다.
② 객실수
2023년 제주의 객실은 79,587 실로 전국 객실수의 8.1 %를 차지했습니다. 이중, 생활숙박이 23.9 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 관광호텔이 21.2 % , 농어촌민박이 19.4 %로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 객실수 점유율은 생활숙박 20.9 %, 관광호텔 24.9 %, 농어촌민박 15.8 %였습니다.
유형별 객실수 점유율
제주, 2023
No Data Found
유형별 객실수 연평균 증감률
제주, 2014-2023
No Data Found
2023년 전국 객실수는 0.0 % 증가했고, 제주에서는 3.5 % 증가했습니다. 이중, 생활숙박이 9.4 %로 가장 크게 증가했고, 농어촌민박이 7.6 %, 일반호텔이 5.1 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 일반숙박은 3.1 % 감소했습니다. 지난 10년 동안, 전국 객실수는 연평균 1.9 % 증가했고, 제주에서는 8.3 % 증가했습니다. 이중, 생활숙박이 연평균 14.7 % 증가했고, 농어촌민박이 19.0 % 증가했으며, 일반숙박이 연평균 1.6 % 감소했습니다.
③ 평균객실수1
2023년 제주의 평균객실수는 11 실로 전국 평균의 72.2 % 수준이었습니다. 이중, 휴양콘도가 129 실로 가장 큰 규모를 보였고, 업소수 점유율이 가장 큰 농어촌민박은 3 실, 객실수 점유율이 가장 큰 생활숙박은 36 실의 규모를 보였습니다. 유형별 전국 평균과 비교했을 때, 휴양콘도는 66.4 %, 농어촌민박은 84.7 %, 생활숙박은 143.7 % 수준이었습니다.
유형별 평균객실수
제주, 2023
No Data Found
유형별 평균객실수 연평균 증감률
제주, 2014-2023
No Data Found
2023년 전국 평균객실수는 3.4 % 감소했고, 제주에서는 4.6 % 감소했습니다. 이중, 농어촌민박이 2.1 %로 가장 크게 감소했고, 일반숙박이 0.7 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 일반호텔은 3.7 % 증가했습니다. 지난 10년 동안, 전국 평균객실수는 연평균 3.2 % 감소했고, 제주에서는 6.8 % 감소했습니다. 이중, 농어촌민박이 연평균 4.4 % 감소했고, 일반숙박이 연평균 0.2 % 감소했으며, 일반호텔이 연평균 8.7 % 증가했습니다.
④ 판매가능객실수2
2023년 제주의 평균 영업일수는 354 일로 전국 평균의 99.3 % 수준이었습니다. 이중, 일반호텔이 372 일로 가장 길었고, 관광호텔이 365 일, 기타숙박이 363 일로 뒤를 이었습니다. 반면, 농어촌민박은 337 일로 짧았습니다. 유형별 전국 평균과 비교했을 때, 일반호텔이 102.4 %, 농어촌민박이 97.9 % 수준이었습니다.
유형별 평균 영업일수
제주, 2023
No Data Found
유형별 판매가능객실수 점유율
제주, 2023
No Data Found
2023년 제주의 판매가능객실수는 28,174 천실로 전국 판매가능객실수의 8.1 %를 차지했습니다. 이중, 생활숙박이 23.0 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 관광호텔이 21.9 %, 농어촌민박이 18.5 %로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 판매가능객실수 점유율은 생활숙박 20.8 %, 관광호텔 25.2 %, 농어촌민박 14.9 %였습니다.
2. 수요
2023년 제주에서는 의존도가 높았던 내국인 수요의 감소세 전환이 전체 숙박객수의 급격한 감소로 이어졌습니다. 특히, 단체 수요의 감소가 두드러지게 나타났으며, 이는 개인 수요 비중이 증가하는 결과로 이어졌습니다. 공급 물량이 많은 생활숙박과 관광호텔의 판매가 상대적으로 양호했던 반면, 공급 물량이 적은 일반숙박의 판매는 부진했습니다.
① 숙박객수3
2023년 제주의 숙박객수는 13,197 천명으로 전국 숙박객수의 3.6 %를 차지했습니다. 이중, 생활숙박이 26.7 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 농어촌민박이 21.6 %, 관광호텔이 17.3 %로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 숙박객수 점유율은 생활숙박 24.7 %, 농어촌민박 21.0 %, 관광호텔 18.0 %였습니다.
유형별 숙박객수 점유율
제주, 2023
No Data Found
수요군별 숙박객수 증감률
제주, 2023
No Data Found
2023년 제주의 숙박객수 13,197 천명은 내국인 12,660 천명과 외국인 537 천명으로 구성되었습니다. 2023년 전국 숙박객수가 4.8 % 증가했고, 제주에서는 12.3 % 감소했습니다. 이중, 내국인이 14.9 % 감소했고, 외국인이 221.7 % 증가했습니다. 지난 10년 동안, 전국 숙박객수는 연평균 0.1 % 감소했고, 제주에서는 10.0 % 증가했습니다. 이중, 내국인이 연평균 11.5 % 증가했고, 외국인이 연평균 5.0 % 감소했습니다.
② 판매실당숙박객수4
2023년 제주의 판매실당 숙박객수는 실당 1.1 실로 전국 평균의 50.9 % 수준이었습니다. 이중, 실당 0.6 명이 투숙한 일반호텔에서 개인 수요 비중이 가장 높게 나타났고, 실당 3.4 명이 투숙한 일반숙박에서 단체 수요 비중이 가장 높게 나타났습니다. 유형별 전국 평균과 비교했을 때, 일반호텔은 23.0 %, 일반숙박은 161.7 % 수준이었습니다.
유형별 판매실당 숙박객수
제주, 2023
No Data Found
유형별 판매실당 숙박객수 연평균 증감률
제주, 2014-2023
No Data Found
2023년 전국 판매실당 숙박객수는 2.4 % 감소했고, 제주에서는 2.6 % 감소했습니다. 이중, 8.6 % 감소한 농어촌민박에서 개인 수요 비중의 증가세가 두드러졌던 반면, 10.3 % 증가한 일반숙박에서 단체 수요 비중의 증가세가 두드러졌습니다. 지난 10년 동안, 전국 판매실당 숙박객수는 연평균 2.1 % 감소했고, 제주에서는 4.0 % 증가했습니다. 이중, 연평균 0.1 % 증가한 일반숙박은 수요 구성을 비교적 안정적으로 유지했던 반면, 8.3 % 증가한 농어촌민박, 5.5 % 증가한 일반호텔, 4.5 % 증가한 관광호텔은 단체 수요 비중의 증가세를 이어왔습니다.
③ 판매객실수5
2023년 제주의 판매객실수는 12,242 천실로 전국 판매객실수의 7.0 %를 차지했습니다. 이중, 관광호텔이 26.8 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 생활숙박이 24.4 %, 일반호텔이 22.4 %로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 숙박객수 점유율은 관광호텔 30.6 %, 생활숙박 22.6 %, 일반호텔 18.1 %였습니다.
유형별 판매객실수 점유율
제주, 2023
No Data Found
수요군별 판매객실수 증감률
제주, 2023
No Data Found
2023년 전국 판매객실수가 7.4 % 증가했고, 제주에서는 9.9 % 감소했습니다. 이중, 내국인 판매 물량이 12.7 % 감소하여 11,449 천실, 외국인 판매 물량이 66.1 % 증가하여 793 천실 판매되었습니다. 지난 10년 동안, 전국 판매객실수는 연평균 2.0 % 증가했고, 제주에서는 5.7 % 증가했습니다. 이중, 내국인 판매 물량이 연평균 9.1 % 감소했고, 외국인 판매 물량이 연평균 10.7 % 감소했습니다.
④ 객실가동률6
2023년 제주의 객실가동률은 43.5 %로 전국 평균의 87.0 % 수준이었습니다. 이중, 관광호텔이 53.3 %로 가장 높았고, 일반호텔이 53.2 %, 휴양콘도가 50.7 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 15.7 %의 일반숙박과 32.2 %의 농어촌민박은 저조했습니다. 유형별 전국 평균과 비교했을 때, 관광호텔은 82.6 %, 일반호텔은 98.1 %, 휴양콘도 98.7 % 수준이었습니다.
유형별 객실가동률
제주, 2023
No Data Found
지난 10년 동안, 객실가동률은 전국 3.4 %, 제주 9.3 %의 변동성을 보였습니다. 이중, 일반호텔이 14.7 %로 가장 낮은 변동성을 보였고, 관광호텔이 14.9 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 기타숙박이 29.2 %로 가장 큰 변동성을 보였고, 농어촌민박이 26.4 %, 휴양콘도가 24.8 %로 뒤를 이었습니다. 즉, 공급 물량 대비 판매 물량 비율은 관광호텔과 일반호텔에서 비교적 안정적으로 유지되었던 반면, 휴양콘도, 농어촌민박, 기타숙박의 안정성은 취약했습니다.
3. 결론
기회 요인: 전체적으로 공급 물량에 비해 판매 물량이 저조하여 신규공급보다는 워크아웃 투자 기회가 풍부할 것으로 예상됩니다. 다만, 신규공급의 경우, 공급 물량 대비 판매 물량 비율이 비교적 양호한 관광호텔과 일반호텔 투자 기회가 선택적으로 존재할 수 있습니다. 운영의 경우, 외국인 수요 물량과 전반적인 수요 생산성의 증가에 따른 생산성 개선의 기회가 풍부할 것으로 예상됩니다.
위험 요인: 전체적으로 공급 물량에 비해 판매 물량이 저조하고 격차가 확대되는 추세에 있어, 신규공급에 수반되는 투자 리스크 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 여전히 의존도가 높은 내국인 수요의 감소세 전환에 따른 수요 기반 약화의 우려가 존재합니다. 따라서, 수요 기반 약화에 대비한 재무적 안정성 확보와 수요 기반의 변화에 따른 숙박업소 포지셔닝 조정이 필요할 수 있습니다.
* 주석
- 평균객실수 = 객실수 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 객실수 합계를 업소수 합계로 나누어 해당 그룹에 포함되는 숙박업소들의 영세성 측정.
- 판매가능객실수 = 객실수 × 영업일수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 공급 물량.
- 숙박객수: 2명이 1개의 객실에 1일 동안 투숙하거나, 1명이 1개의 객실에 2일 동안 투숙하는 경우, 숙박객수는 각각 2명.
- 판매실당숙박객수 = 숙박객수 ÷ 판매객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 숙박객수 합계를 판매객실수 합계로 나누어 소비 패턴에 따른 수요 구성 측정. 위 숙박객수 사례에서 판매실당 숙박객수는 각각 2명 및 1명.
- 판매객실수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 판매 물량. 위 숙박객수 사례에서 판매객실수는 각각 1실 및 2실.
- 객실가동률 = 판매객실수 ÷ 판매가능객실수. 숙박상품의 공급 물량 대비 판매 물량의 비율. 상품 경쟁력 및 가격정책 적정성 등에 대한 측정 지표.
- 변동성 = 표준편차 ÷ 평균. 특정 기간 해당 지표의 표준편차를 평균으로 나눈 값으로, 일률적인 변동성 측정 방법의 하나.
* 자료출처
- 통계청 (KOSIS): 면적, 인구, 지역내총생산.
- 로빈 데이터베이스: 업소수, 객실수, 판매가능객실수, 숙박객수, 판매객실수.
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