제주의 면적은 1,850 ㎢로 국토의 1.8 %를 차지하고 있습니다. 2023년 제주의 인구는 673 천명으로 전체 인구의 1.3 %, 지역내총생산은 25,091 십억원으로 국내총생산의 1.0 %를 차지했습니다. 한편, 숙박시장 공급 물량은 전국의 8.1 %를 차지했고, 공급 물량의 43.5 %가 판매되었습니다.
2023
제주
전국 대비
면적 (㎢)
1,850
1.8 %
인구 (명)
673 천
1.3 %
지역내총생산 (원)
25,091 십억
1.0 %
숙박업소수
7,118
11.3 %
객실수
79,587
8.1 %
판매가능객실수
28,174 천
8.1 %
숙박객수
13,197 천
3.6 %
판매객실수
12,242 천
7.0 %
객실가동률
43.5 %
87.0 %
1. 공급
2023년 제주에서는 공급 증가세가 둔화되었으며, 업소 영세화가 둔화되었습니다. 다만, 아직 공급이 불안정하여, 개업률이 폐업률보다 높게 나타나고 있습니다. 객실수 비중이 가장 큰 생활숙박이 가장 많은 물량을 공급했고, 업소수 비중이 가장 큰 농어촌민박은 영세한 규모와 짧은 영업일수로 공급 물량이 적었습니다.
① 업소수
2023년 제주의 숙박업소는 7,118 개로 전국 숙박업소의 11.3 %를 차지했습니다. 이중, 농어촌민박이 79.5 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 생활숙박이 7.5 %, 일반숙박이 6.8 % 로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 업소수 점유율은 농어촌민박 72.2 %, 생활숙박 7.8 %, 일반숙박 11.3 %였습니다.
유형별 업소수 점유율
제주, 2023
No Data Found
유형별 업소수 연평균 증감률
제주, 2014-2023
No Data Found
2023년 전국 숙박업소는 3.5 % 증가했고, 제주에서는 8.5 % 증가했습니다. 이중, 생활숙박이 11.5 %로 가장 크게 증가했고, 농어촌민박이 9.9 %, 휴양콘도가 5.1 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 일반숙박은 2.4 % 감소했습니다. 지난 10년 동안, 전국 숙박업소는 연평균 5.2 % 증가했고, 제주에서는 16.2 % 증가했습니다. 이중, 생활숙박이 연평균 14.6 % 증가했고, 농어촌민박이 연평균 24.5 % 증가했으며, 일반숙박은 연평균 1.4 % 감소했습니다.
② 객실수
2023년 제주의 객실은 79,587 실로 전국 객실수의 8.1 %를 차지했습니다. 이중, 생활숙박이 23.9 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 관광호텔이 21.2 % , 농어촌민박이 19.4 %로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 객실수 점유율은 생활숙박 20.9 %, 관광호텔 24.9 %, 농어촌민박 15.8 %였습니다.
유형별 객실수 점유율
제주, 2023
No Data Found
유형별 객실수 연평균 증감률
제주, 2014-2023
No Data Found
2023년 전국 객실수는 0.0 % 증가했고, 제주에서는 3.5 % 증가했습니다. 이중, 생활숙박이 9.4 %로 가장 크게 증가했고, 농어촌민박이 7.6 %, 일반호텔이 5.1 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 일반숙박은 3.1 % 감소했습니다. 지난 10년 동안, 전국 객실수는 연평균 1.9 % 증가했고, 제주에서는 8.3 % 증가했습니다. 이중, 생활숙박이 연평균 14.7 % 증가했고, 농어촌민박이 연평균 19.0 % 증가했으며, 일반숙박은 연평균 1.6 % 감소했습니다.
③ 평균객실수1
2023년 제주의 평균객실수는 11 실로 전국 평균의 72.2 % 수준이었습니다. 이중, 휴양콘도가 129 실로 가장 큰 규모를 보였고, 업소수 점유율이 가장 큰 농어촌민박은 3 실, 객실수 점유율이 가장 큰 생활숙박은 36 실의 규모를 보였습니다. 유형별 전국 평균과 비교했을 때, 휴양콘도는 66.4 %, 농어촌민박은 84.7 %, 생활숙박은 143.7 % 수준이었습니다.
유형별 평균객실수
제주, 2023
No Data Found
유형별 평균객실수 연평균 증감률
제주, 2014-2023
No Data Found
2023년 전국 평균객실수는 3.4 % 감소했고, 제주에서는 4.6 % 감소했습니다. 이중, 기타숙박이 4.9 %로 가장 크게 감소했고, 휴양콘도가 2.2 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 일반호텔은 3.7 % 증가했습니다. 지난 10년 동안, 전국 평균객실수는 연평균 3.2 % 감소했고, 제주에서는 6.8 % 감소했습니다. 이중, 농어촌민박이 연평균 4.4 % 감소했고, 기타숙박이 연평균 5.2 % 증가했으며, 일반호텔이 연평균 8.7 % 증가했습니다.
④ 판매가능객실수2
2023년 제주의 평균 영업일수는 354 일로 전국 평균의 99.3 % 수준이었습니다. 이중, 일반호텔이 372 일로 가장 길었고, 관광호텔이 365 일, 기타숙박이 363 일로 뒤를 이었습니다. 반면, 농어촌민박은 337 일로 짧았습니다. 유형별 전국 평균과 비교했을 때, 일반호텔이 102.4 %, 농어촌민박이 97.9 % 수준이었습니다.
유형별 평균 영업일수
제주, 2023
No Data Found
유형별 판매가능객실수 점유율
제주, 2023
No Data Found
2023년 제주의 판매가능객실수는 28,174 천실로 전국 판매가능객실수의 8.1 %를 차지했습니다. 이중, 생활숙박이 23.0 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 관광호텔이 21.9 %, 농어촌민박이 18.5 %로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 판매가능객실수 점유율은 생활숙박 20.8 %, 관광호텔 25.2 %, 농어촌민박 14.9 %였습니다.
2. 수요
2023년 제주는 내국인 수요 중심 시장인 동시에 개인(1인) 수요 중심 시장으로, 내국인 수요가 증가세에서 감소세로 전환되었으며, 단체 수요 비중이 증가세에서 감소세로 전환되었습니다. 개인 수요 비중이 큰 생활숙박과 관광호텔의 판매가 상대적으로 양호했던 반면, 단체 수요 비중이 큰 일반숙박의 판매는 부진했습니다.
① 숙박객수3
2023년 제주의 숙박객수는 13,197 천명으로 전국 숙박객수의 3.6 %를 차지했습니다. 이중, 생활숙박이 26.7 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 농어촌민박이 21.6 %, 관광호텔이 17.3 %로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 숙박객수 점유율은 생활숙박 24.7 %, 농어촌민박 21.0 %, 관광호텔 18.0 %였습니다.
유형별 숙박객수 점유율
제주, 2023
No Data Found
수요군별 숙박객수 증감률
제주, 2023
No Data Found
2023년 제주의 숙박객수 13,197 천명은 내국인 12,660 천명과 외국인 537 천명으로 구성되었습니다. 2023년 전국 숙박객수가 4.8 % 증가했고, 제주에서는 12.3 % 감소했습니다. 이중, 내국인이 14.9 % 감소했고, 외국인이 221.7 % 증가했습니다. 지난 10년 동안, 전국 숙박객수는 연평균 0.1 % 감소했고, 제주에서는 10.0 % 증가했습니다. 이중, 내국인이 연평균 11.5 % 증가했고, 외국인이 연평균 5.0 % 감소했습니다.
② 판매실당숙박객수4
2023년 제주의 판매실당 숙박객수는 실당 1.1 명으로 전국 평균의 50.9 % 수준이었습니다. 이중, 실당 0.6 명이 투숙한 일반호텔에서 개인 수요 비중이 가장 높게 나타났고, 실당 3.4 명이 투숙한 일반숙박에서 단체 수요 비중이 가장 높게 나타났습니다. 유형별 전국 평균과 비교했을 때, 일반호텔은 23.0 %, 일반숙박은 161.7 % 수준이었습니다.
유형별 판매실당 숙박객수
제주, 2023
No Data Found
유형별 판매실당 숙박객수 연평균 증감률
제주, 2014-2023
No Data Found
2023년 전국 판매실당 숙박객수는 2.4 % 감소했고, 제주에서는 2.6 % 감소했습니다. 이중, 8.6 % 감소한 농어촌민박에서 개인 수요 비중의 증가세가 두드러졌던 반면, 10.3 % 증가한 일반숙박에서 단체 수요 비중의 증가세가 두드러졌습니다. 지난 10년 동안, 전국 판매실당 숙박객수는 연평균 2.1 % 감소했고, 제주에서는 4.0 % 증가했습니다. 이중, 연평균 0.1 % 증가한 일반숙박은 수요 구성을 비교적 안정적으로 유지했던 반면, 8.3 % 증가한 농어촌민박, 5.5 % 증가한 일반호텔, 4.5 % 증가한 관광호텔은 단체 수요 비중의 증가세를 이어왔습니다.
③ 판매객실수5
2023년 제주의 판매객실수는 12,242 천실로 전국 판매객실수의 7.0 %를 차지했습니다. 이중, 관광호텔이 26.8 %로 가장 큰 점유율을 보였으며, 생활숙박이 24.4 %, 일반호텔이 22.4 %로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 평균 숙박객수 점유율은 관광호텔 30.6 %, 생활숙박 22.6 %, 일반호텔 18.1 %였습니다.
유형별 판매객실수 점유율
제주, 2023
No Data Found
수요군별 판매객실수 증감률
제주, 2023
No Data Found
2023년 전국 판매객실수가 7.4 % 증가했고, 제주에서는 9.9 % 감소했습니다. 이중, 내국인 판매 물량이 12.7 % 감소하여 11,449 천실, 외국인 판매 물량이 66.1 % 증가하여 793 천실 판매되었습니다. 지난 10년 동안, 전국 판매객실수는 연평균 2.0 % 증가했고, 제주에서는 5.7 % 증가했습니다. 이중, 내국인 판매 물량이 연평균 9.1 % 증가했고, 외국인 판매 물량이 연평균 10.7 % 감소했습니다.
④ 객실가동률6
2023년 제주의 객실가동률은 43.5 %로 전국 평균의 87.0 % 수준이었습니다. 이중, 관광호텔이 53.3 %로 가장 높았고, 일반호텔이 53.2 %, 휴양콘도가 50.7 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 15.7 %의 일반숙박과 31.7 %의 기타숙박은 저조했습니다. 유형별 전국 평균과 비교했을 때, 관광호텔은 82.6 %, 일반호텔은 98.1 %, 휴양콘도는 98.7 %, 일반숙박은 31.8 %, 기타숙박은 77.3 % 수준이었습니다.
유형별 객실가동률
제주, 2023
No Data Found
유형별 객실가동률 증감률
제주, 2023
No Data Found
2023년 전국 객실가동률은 7.0 % 증가했고, 제주에서는 11.7 % 감소했습니다. 이중, 일반숙박이 21.9 %로 가장 크게 감소했고, 농어촌민박이 16.9 %, 기타숙박이 15.5 %로 뒤를 이었습니다. 지난 10년 동안, 전국 객실가동률은 연평균 0.1 % 증가했고, 제주에서는 2.8 % 감소했습니다. 이중, 기타숙박이 연평균 9.6 % 감소했고, 농어촌민박이 연평균 9.5 % 감소했으며, 휴양콘도는 연평균 4.4 % 증가했습니다.
유형별 객실가동률 연평균 증감률
제주, 2014-2023
No Data Found
지난 10년 동안, 객실가동률은 전국 3.4 %, 제주 9.3 %의 변동성을 보였습니다. 이중, 일반호텔이 14.7 %로 가장 낮은 변동성을 보였고, 관광호텔이 14.9 %로 뒤를 이었습니다. 반면, 기타숙박이 29.2 %로 가장 큰 변동성을 보였고, 농어촌민박이 26.4 %, 휴양콘도가 24.8 %로 뒤를 이었습니다. 즉, 공급 물량 대비 판매 물량 비율은 관광호텔과 일반호텔에서 비교적 안정적으로 유지되었던 반면, 휴양콘도, 농어촌민박, 기타숙박의 안정성은 취약했습니다.
3. 결론
위협 요인: 공급이 불안정하여, 개업률이 폐업률보다 높게 나타나고 있으며, 수요가 증가세에서 감소세로 전환되면서, 객실가동률 감소세가 가속되고 있습니다. 또한, 공급 증가세가 둔화되었으나, 수요가 증가세에서 감소세로 전환되면서, 공급 대비 수요가 순증가에서 순감소로 전환되었습니다.
기회 요인: 공급 증가세가 둔화되고 업소 영세화가 둔화되는 추세이기 때문에, 점차 공급이 안정화되어 개폐업률이 균형을 이루게 될 수 있습니다. 또한, 외국인 수요가 감소세에서 증가세로 전환되고, 단체 수요 비중이 증가세에서 감소세로 전환되면서, 외국인 및 개인 수요를 통해 객실가동률이 개선될 수 있습니다.
* 주석
- 평균객실수 = 객실수 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 객실수 합계를 업소수 합계로 나누어 해당 그룹에 포함되는 숙박업소들의 영세성 측정.
- 판매가능객실수 = 객실수 × 영업일수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 공급 물량.
- 숙박객수: 2명이 1개의 객실에 1일 동안 투숙하거나, 1명이 1개의 객실에 2일 동안 투숙하는 경우, 숙박객수는 각각 2명.
- 판매실당숙박객수 = 숙박객수 ÷ 판매객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 숙박객수 합계를 판매객실수 합계로 나누어 소비 패턴에 따른 수요 구성 측정. 위 숙박객수 사례에서 판매실당 숙박객수는 각각 2명 및 1명.
- 판매객실수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 판매 물량. 위 숙박객수 사례에서 판매객실수는 각각 1실 및 2실.
- 객실가동률 = (판매객실수 ÷ 판매가능객실수) × 100. 숙박상품의 공급 물량 대비 판매 물량의 비율. 상품 경쟁력 및 가격정책 적정성 등에 대한 측정 지표.
- 변동성 = (표준편차 ÷ 평균) × 100. 특정 기간 해당 지표의 단위와 무관하게 변동성을 일률적으로 측정 하기 위한 방법.
* 자료출처
- 통계청 (KOSIS): 면적, 인구, 지역내총생산.
- 로빈 데이터베이스: 업소수, 객실수, 판매가능객실수, 숙박객수, 판매객실수.
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