2024
제주
전국 대비
면적 (㎢)
1,850
1.8%
인구 (명)
669천
1.3%
지역내총생산 (원)
27,616십억
1.1%
업소수
6,917
11.6%
객실수
59,535
7.9%
객실가동률
58.3%
87.9%
실당숙박객수 (명)
2.3
108.5%
ADR (원)
103,175
92.1%
RevPAR (원)
60,178
81.0%
* 지역내총생산은 국내총생산 2024년 성장률 기반으로 추정.
1. 공급
2024년 제주는 전국 숙박상품의 7.8%를 공급했고, 이중 농어촌민박이 24.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 업소 평균연령은 전국 평균의 53.4%으로 공급의 장기적 안정성이 미약했고, 평균영업일수는 전국 평균의 99.4%로 공급의 단기적 안정성이 무난했습니다. 평균객실수는 전국 평균의 67.8%로 영세화가 심화된 것으로 나타났습니다.
① 업소수
2024년 제주의 업소수는 총 6,917개로 2023년 대비 5.3% 증가했으며, 이중 농어촌민박이 6.3%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 제주의 업소수는 연평균 6.0% 증가해왔고, 농어촌민박은 연평균 7.0% 증가해왔습니다.
2024년 제주의 업소수는 전국 59,619개의 11.6%였고, 이중 농어촌민박이 83.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
② 평균연령*
2024년 제주의 업소 평균연령은 7.0년으로 전국 평균의 53.4% 수준이었는데, 평균연령 5.2년의 농어촌민박이 업소수의 83.9%를 차지한 데 기인합니다. 제주는 공급의 장기적 안정성이 미약한 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
③ 객실수
2024년 제주의 객실수는 총 59,535실로 2023년 대비 0.2% 감소했으며, 이중 여인숙이 9.0%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 제주의 객실수는 연평균 1.8% 증가해왔고, 여인숙은 연평균 4.3% 감소해왔습니다.
2024년 제주의 객실수는 전국 756,965실의 7.9%였고, 이중 농어촌민박이 25.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
④ 평균객실수*
2024년 제주의 업소당 평균객실수는 9실로 전국 평균의 67.8% 수준이었고, 지난 5년 동안 연평균 3.9% 감소해왔습니다. 제주는 다른 지역에 비해 영세화가 심화된 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
⑤ 판매가능객실수*
2024년 제주의 판매가능객실수는 총 21,015천실로 2023년 대비 1.3% 증가했으며, 이중 농어촌민박이 4.7%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 제주 전체로 연평균 2.1% 증가해왔고, 농어촌민박은 연평균 4.6% 증가해왔습니다.
2024년 제주의 판매가능객실수는 전국 268,936천실의 7.8%였고, 농어촌민박이 24.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
⑥ 평균영업일수*
2024년 제주의 업소당 평균영업일수는 353일로 전국 평균의 99.4% 수준이었습니다. 이는 전국 평균과 유사한 수준으로, 개폐업률이 전국 평균 수준임을 의미합니다. 제주는 공급의 단기적 안정성이 무난한 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
2. 수요
2024년 제주는 전국 판매 물량의 6.9%를 차지했고, 이중 관광호텔이 23.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 출신 및 목적별로는 내국인 기타 판매 물량이 11.9%로 가장 크게 증가했습니다. 실당숙박객수는 전국 평균의 108.5%로 소규모 단체 숙박객이 수요의 주축을 형성했고, 객실가동률은 58.3%로 전국 평균의 87.9% 수준을 기록했습니다.
28,454
① 출신 및 목적별 숙박객수*
2024년 제주 숙박객은 총 28,454천명으로 2023년 대비 1.8% 증가했으며, 내국인 기타 숙박객이 15.1%로 가장 크게 증가했습니다. 지난 5년 동안 제주 숙박객은 연평균 12.1% 증가해왔고, 내국인 기타 숙박객은 연평균 22.5% 증가해왔습니다.
2024년 제주 숙박객은 전국 381,754천명의 7.5%였고, 이중 내국인 관광 숙박객이 78.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
28,454
② 업소 유형별 숙박객수*
2024년 제주에서는 소형호텔 숙박객이 4.3%로 가장 큰 증가세를 보였고, 여인숙 숙박객이 12.7%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 소형호텔 숙박객은 연평균 7.2% 증가해왔고, 여인숙 숙박객은 연평균 7.5% 증가해왔습니다.
2024년 제주에서는 휴양콘도 숙박객이 23.0%로 가장 큰 비중을 차지했고, 관광호텔 숙박객이 21.0%로 뒤를 이었습니다.
③ 실당숙박객수*
2024년 제주의 실당숙박객은 2.3명으로 전국 평균의 108.5% 수준이었습니다. 이는 전국 평균을 상회하는 수준으로, 가족 단위와 같은 소규모 단체 숙박객이 수요의 주축을 형성하고 있음을 의미합니다. 즉, 제주는 수요의 계절성이 두드러지게 나타날 수 있는 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
12,257
④ 출신 및 목적별 판매객실수*
2024년 제주에서는 총 12,257천실이 판매되어 2023년 대비 5.5% 증가했으며, 내국인 기타 물량이 11.9%로 가장 크게 증가했습니다. 지난 5년 동안 제주 전체로 연평균 12.1% 증가해왔고, 내국인 기타 물량은 연평균 13.7% 증가해왔습니다.
2024년 제주 판매 물량은 전국 178,497천실의 6.9%였고, 내국인 관광 물량이 82.4%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
12,257
⑤ 업소 유형별 판매객실수*
2024년 제주에서는 관광호텔 판매객실수가 7.9%로 가장 큰 증가세를 보였고, 여인숙의 경우 3.3%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 관광호텔 판매객실수는 연평균 11.5% 증가해왔고, 여인숙의 경우 연평균 6.4% 증가해왔습니다.
2024년 제주에서는 관광호텔 판매 물량이 23.7%로 가장 큰 비중을 차지했고, 휴양콘도가 21.5%로 뒤를 이었습니다.
⑥ 객실가동률*
2024년 제주의 객실가동률은 58.3%로 2023년 대비 4.2% 증가했고, 5.1% 증가한 전국 평균의 87.9% 수준을 기록했습니다. 유형별로 보면 휴양콘도가 73.8%로 가장 높은 객실가동률을 보였습니다.
3. 가격
2024년 제주는 전국 객실매출의 6.3%를 차지했고, 이중 관광호텔이 33.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 명목 가격인 ADR은 전국 평균의 92.1%인 103,175원이었고, 관광호텔에서 146,856원으로 가장 높았습니다. 실질 가격인 RevPAR는 전국 평균의 81.0%인 60,178원이었고, 관광호텔에서 100,276원으로 가장 높았습니다.
① 객실매출
2024년 제주의 객실매출은 총 1,264,653백만원으로 2023년 대비 12.7% 증가했으며, 이중 관광호텔이 15.3%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 제주 전체로 연평균 17.7% 증가해왔고, 관광호텔은 연평균 18.5% 증가해왔습니다.
2024년 제주의 객실매출은 전국 19,988,062백만원의 6.3%였고, 관광호텔이 33.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
② ADR*
2024년 제주의 ADR은 103,175원으로 2023년 대비 6.8% 증가했고, 전국 평균의 92.1% 수준을 기록했습니다. 유형별로는 관광호텔에서 146,856원으로 가장 높게 나타났고, 여인숙에서 48,974원으로 가장 낮게 나타났습니다.
지난 5년 동안 7.0%의 변동성을 보인 제주의 ADR은 12.5%의 변동성을 보인 전국 평균보다 높은 안정성을 나타냈습니다.
③ RevPAR*
2024년 제주의 RevPAR는 60,178원으로 2023년 대비 11.2% 증가했고, 전국 평균의 81.0% 수준을 기록했습니다. 유형별로는 관광호텔에서 100,276원으로 가장 높게 나타났고, 여인숙에서 26,654원으로 가장 낮게 나타났습니다.
2024년 객실가동률과 ADR이 각각 전국 평균 대비 87.9% 및 92.1% 수준으로 동시에 저조한 실적을 기록하면서, RevPAR는 전국 평균 대비 81.0% 수준에 머물렀습니다.
4. 결론
기회 요인: 투자의 경우 규모가 영세하고 판매 실적이 저조한 농어촌민박의 리모델링 및 클러스터링을 통한 실적 개선의 기회가 존재하며, 운영의 경우 소규모 단체 수요 비중이 큰 여관의 수요 구성 다변화를 통한 객실가동률 개선 기회가 존재하는 것으로 판단됩니다.
위협 요인: 투자의 경우 상대적으로 노후하고 판매 실적이 저조한 여인숙의 부실화 위험이 존재하며, 운영의 경우 RevPAR의 지속적 감소 및 변동성 증가 추세를 보인 생활숙박의 부실화 위험이 상대적으로 높은 것으로 판단됩니다.
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* 주석
- 평균연령 = 연령 합계 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 연령 합계를 업소수로 나누어 공급의 장기적 안정성 측정. 업소 생애주기가 길수록 평균연령이 높음.
- 평균객실수 = 객실수 합계 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 객실수 합계를 업소수로 나누어 해당 그룹에 포함되는 숙박업소의 영세성 측정.
- 판매가능객실수 = 객실수 × 영업일수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 공급 물량.
- 평균영업일수 = 영업일수 합계 ÷ 업소수 = 판매가능객실수 ÷ 객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 영업일수 합계를 업소수로 나누어 공급의 단기적 안정성 측정. 개폐업이 많을수록 평균영업일수가 짧음.
- 숙박객수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 수요 물량. 2명이 1개의 객실에 1일 동안 투숙하거나, 1명이 1개의 객실에 2일 동안 투숙하는 경우, 숙박객수는 모두 2명.
- 실당숙박객수 = 숙박객수 ÷ 판매객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 숙박객수 합계를 판매객실수 합계로 나누어 수요 구성 추정. 위 숙박객수 사례에서 실당숙박객수는 각각 2명 및 1명.
- 판매객실수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 판매 물량. 위 숙박객수 사례에서 판매객실수는 각각 1실 및 2실.
- 객실가동률 = (판매객실수 ÷ 판매가능객실수) × 100. 숙박상품의 공급 물량 대비 판매 물량의 비율. 상품 경쟁력 및 가격 적정성 등에 대한 측정 지표.
- ADR = 객실매출 ÷ 판매객실수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 명목 가격.
- RevPAR = 객실매출 ÷ 판매가능객실수 = ADR × 객실가동률. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 실질 가격.
- 변동성 = (표준편차 ÷ 평균) × 100. 특정 기간 해당 지표의 변동성을 일률적으로 측정 하기 위한 지표의 하나.
* 자료출처
- 통계청 (KOSIS): 면적, 인구, 지역내총생산.
- 로빈 데이터베이스: 업소수, 업소연령, 객실수, 판매가능객실수, 숙박객수, 판매객실수, 객실매출.
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