2024
서울
전국 대비
면적 (㎢)
605
0.6%
인구 (명)
9,288천
18.2%
지역내총생산 (원)
581,355십억
22.8%
업소수
3,724
6.2%
객실수
88,199
11.7%
객실가동률
84.5%
127.3%
실당숙박객수 (명)
2.1
99.3%
ADR (원)
126,370
112.9%
RevPAR (원)
106,758
143.6%
* 지역내총생산은 국내총생산 2024년 성장률 기반으로 추정.
1. 공급
2024년 서울은 전국 숙박상품의 11.6%를 공급했고, 이중 관광호텔이 46.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 업소 평균연령은 전국 평균의 143.9%으로 공급의 장기적 안정성이 우수했고, 평균영업일수는 전국 평균의 99.5%로 공급의 단기적 안정성이 무난했습니다. 평균객실수는 전국 평균의 186.5%로 영세화가 제한적인 것으로 나타났습니다.
① 업소수
2024년 서울의 업소수는 총 3,724개로 2023년 대비 17.0% 증가했으며, 이중 도시민박이 57.5%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 서울의 업소수는 연평균 2.9% 증가해왔고, 도시민박은 연평균 20.1% 증가해왔습니다.
2024년 서울의 업소수는 전국 59,619개의 6.2%였고, 이중 도시민박이 42.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
② 평균연령*
2024년 서울의 업소 평균연령은 18.8년으로 전국 평균의 143.9% 수준이었는데, 평균연령 35.7년의 여관이 업소수의 37.7%를 차지한 데 기인합니다. 서울은 공급의 장기적 안정성이 우수한 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
③ 객실수
2024년 서울의 객실수는 총 88,199실로 2023년 대비 1.0% 증가했으며, 이중 도시민박이 33.0%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 서울의 객실수는 연평균 1.1% 감소해왔고, 도시민박은 연평균 9.6% 증가해왔습니다.
2024년 서울의 객실수는 전국 756,965실의 11.7%였고, 이중 관광호텔이 45.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
④ 평균객실수*
2024년 서울의 업소당 평균객실수는 24실로 전국 평균의 186.5% 수준이었고, 지난 5년 동안 연평균 3.9% 감소해왔습니다. 서울은 다른 지역에 비해 영세화가 제한적인 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
⑤ 판매가능객실수*
2024년 서울의 판매가능객실수는 총 31,170천실로 2023년 대비 2.1% 증가했으며, 이중 도시민박이 29.2%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 서울 전체로 연평균 1.1% 감소해왔고, 도시민박은 연평균 6.7% 증가해왔습니다.
2024년 서울의 판매가능객실수는 전국 268,936천실의 11.6%였고, 관광호텔이 46.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
⑥ 평균영업일수*
2024년 서울의 업소당 평균영업일수는 353일로 전국 평균의 99.5% 수준이었습니다. 이는 전국 평균과 유사한 수준으로, 개폐업률이 전국 평균 수준임을 의미합니다. 서울은 공급의 단기적 안정성이 무난한 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
2. 수요
2024년 서울은 전국 판매 물량의 14.8%를 차지했고, 이중 관광호텔이 44.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 출신 및 목적별로는 내국인 기타 판매 물량이 40.6%로 가장 크게 감소했습니다. 실당숙박객수는 전국 평균의 99.3%로 소규모 단체 숙박객이 수요의 주축을 형성했고, 객실가동률은 84.5%로 전국 평균의 127.3% 수준을 기록했습니다.
55,931
① 출신 및 목적별 숙박객수*
2024년 서울 숙박객은 총 55,931천명으로 2023년 대비 9.0% 증가했으며, 내국인 기타 숙박객이 48.3%로 가장 크게 감소했습니다. 지난 5년 동안 서울 숙박객은 연평균 23.5% 증가해왔고, 내국인 기타 숙박객은 연평균 54.7% 감소해왔습니다.
2024년 서울 숙박객은 전국 381,754천명의 14.7%였고, 이중 내국인 관광 숙박객이 59.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
55,931
② 업소 유형별 숙박객수*
2024년 서울에서는 생활숙박 숙박객이 47.3%로 가장 큰 증가세를 보였고, 도시민박 숙박객이 18.8%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 생활숙박 숙박객은 연평균 53.3% 증가해왔고, 도시민박 숙박객은 연평균 14.4% 증가해왔습니다.
2024년 서울에서는 관광호텔 숙박객이 42.1%로 가장 큰 비중을 차지했고, 여관 숙박객이 40.5%로 뒤를 이었습니다.
③ 실당숙박객수*
2024년 서울의 실당숙박객은 2.1명으로 전국 평균의 99.3% 수준이었습니다. 이는 전국 평균을 하회하는 수준으로, 개인 및 커플 단위 숙박객이 주축 수요를 형성하고 있음을 의미합니다. 즉, 서울은 수요의 계절성이 완만하거나 낮게 나타날 수 있는 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
26,332
④ 출신 및 목적별 판매객실수*
2024년 서울에서는 총 26,332천실이 판매되어 2023년 대비 8.4% 증가했으며, 내국인 기타 물량이 40.6%로 가장 크게 감소했습니다. 지난 5년 동안 서울 전체로 연평균 17.9% 증가해왔고, 내국인 기타 물량은 연평균 58.6% 감소해왔습니다.
2024년 서울 판매 물량은 전국 178,497천실의 14.8%였고, 내국인 관광 물량이 58.2%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
26,332
⑤ 업소 유형별 판매객실수*
2024년 서울에서는 생활숙박 판매객실수가 44.8%로 가장 큰 증가세를 보였고, 휴양콘도의 경우 8.4%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 생활숙박 판매객실수는 연평균 48.0% 증가해왔고, 휴양콘도의 경우 연평균 0.0% 증가해왔습니다.
2024년 서울에서는 관광호텔 판매 물량이 44.6%로 가장 큰 비중을 차지했고, 여관이 38.4%로 뒤를 이었습니다.
⑥ 객실가동률*
2024년 서울의 객실가동률은 84.5%로 2023년 대비 6.3% 증가했고, 5.1% 증가한 전국 평균의 127.3% 수준을 기록했습니다. 유형별로 보면 여관이 94.4%로 가장 높은 객실가동률을 보였습니다.
3. 가격
2024년 서울은 전국 객실매출의 16.6%를 차지했고, 이중 관광호텔이 58.8%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 명목 가격인 ADR은 전국 평균의 112.9%인 126,370원이었고, 기타숙박에서 234,530원으로 가장 높았습니다. 실질 가격인 RevPAR는 전국 평균의 143.6%인 106,758원이었고, 가족호텔에서 177,620원으로 가장 높았습니다.
① 객실매출
2024년 서울의 객실매출은 총 3,327,640백만원으로 2023년 대비 8.3% 증가했으며, 이중 도시민박이 44.6%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 서울 전체로 연평균 32.0% 증가해왔고, 도시민박은 연평균 26.7% 증가해왔습니다.
2024년 서울의 객실매출은 전국 19,988,062백만원의 16.6%였고, 관광호텔이 58.8%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
② ADR*
2024년 서울의 ADR은 126,370원으로 2023년 대비 0.2% 감소했고, 전국 평균의 112.9% 수준을 기록했습니다. 유형별로는 기타숙박에서 234,530원으로 가장 높게 나타났고, 도시민박에서 63,403원으로 가장 낮게 나타났습니다.
지난 5년 동안 21.0%의 변동성을 보인 서울의 ADR은 12.5%의 변동성을 보인 전국 평균보다 낮은 안정성을 보였습니다.
③ RevPAR*
2024년 서울의 RevPAR는 106,758원으로 2023년 대비 6.1% 증가했고, 전국 평균의 143.6% 수준을 기록했습니다. 유형별로는 가족호텔에서 177,620원으로 가장 높게 나타났고, 여인숙에서 34,761원으로 가장 낮게 나타났습니다.
2024년 객실가동률과 ADR이 각각 전국 평균 대비 127.3% 및 112.9% 수준으로 동시에 우수한 실적을 기록하면서, RevPAR는 전국 평균 대비 143.6% 수준을 기록했습니다.
4. 결론
기회 요인: 투자의 경우 규모가 영세하고 판매 실적이 저조한 여인숙의 리모델링 및 클러스터링을 통한 실적 개선의 기회가 존재하며, 운영의 경우 개인 및 커플 단위 수요 비중이 큰 도시민박의 수요 구성 다변화를 통한 ADR 개선 기회가 존재하는 것으로 판단됩니다.
위협 요인: 상대적으로로 위협 요인이 많지 않은 시장이며, 투자의 경우 노후하고 판매 실적이 저조한 여인숙의 부실화 위험이 다소 존재하는 것으로 판단됩니다.
데이터 대시보드가 서울 숙박시장의 모든 것을 자세히 알려드립니다.
* 주석
- 평균연령 = 연령 합계 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 연령 합계를 업소수로 나누어 공급의 장기적 안정성 측정. 업소 생애주기가 길수록 평균연령이 높음.
- 평균객실수 = 객실수 합계 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 객실수 합계를 업소수로 나누어 해당 그룹에 포함되는 숙박업소의 영세성 측정.
- 판매가능객실수 = 객실수 × 영업일수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 공급 물량.
- 평균영업일수 = 영업일수 합계 ÷ 업소수 = 판매가능객실수 ÷ 객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 영업일수 합계를 업소수로 나누어 공급의 단기적 안정성 측정. 개폐업이 많을수록 평균영업일수가 짧음.
- 숙박객수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 수요 물량. 2명이 1개의 객실에 1일 동안 투숙하거나, 1명이 1개의 객실에 2일 동안 투숙하는 경우, 숙박객수는 모두 2명.
- 실당숙박객수 = 숙박객수 ÷ 판매객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 숙박객수 합계를 판매객실수 합계로 나누어 수요 구성 추정. 위 숙박객수 사례에서 실당숙박객수는 각각 2명 및 1명.
- 판매객실수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 판매 물량. 위 숙박객수 사례에서 판매객실수는 각각 1실 및 2실.
- 객실가동률 = (판매객실수 ÷ 판매가능객실수) × 100. 숙박상품의 공급 물량 대비 판매 물량의 비율. 상품 경쟁력 및 가격 적정성 등에 대한 측정 지표.
- ADR = 객실매출 ÷ 판매객실수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 명목 가격.
- RevPAR = 객실매출 ÷ 판매가능객실수 = ADR × 객실가동률. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 실질 가격.
- 변동성 = (표준편차 ÷ 평균) × 100. 특정 기간 해당 지표의 변동성을 일률적으로 측정 하기 위한 지표의 하나.
* 자료출처
- 통계청 (KOSIS): 면적, 인구, 지역내총생산.
- 로빈 데이터베이스: 업소수, 업소연령, 객실수, 판매가능객실수, 숙박객수, 판매객실수, 객실매출.
© Lobin Co. All rights reserved.
