2024
울산
전국 대비
면적 (㎢)
1,063
1.1%
인구 (명)
1,098천
2.2%
지역내총생산 (원)
95,408십억
3.7%
업소수
865
1.5%
객실수
15,603
2.1%
객실가동률
75.8%
114.3%
실당숙박객수 (명)
1.6
77.0%
ADR (원)
64,096
57.2%
RevPAR (원)
48,608
65.4%
* 지역내총생산은 국내총생산 2024년 성장률 기반으로 추정.
1. 공급
2024년 울산은 전국 숙박상품의 2.1%를 공급했고, 이중 여관이 73.4%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 업소 평균연령은 전국 평균의 138.4%으로 공급의 장기적 안정성이 우수했고, 평균영업일수는 전국 평균의 101.4%로 공급의 단기적 안정성이 양호했습니다. 평균객실수는 전국 평균의 142.1%로 영세화가 제한적인 것으로 나타났습니다.
① 업소수
2024년 울산의 업소수는 총 865개로 2023년 대비 0.3% 감소했으며, 이중 여인숙이 14.3%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 울산의 업소수는 연평균 1.1% 감소해왔고, 여인숙은 연평균 12.0% 감소해왔습니다.
2024년 울산의 업소수는 전국 59,619개의 1.5%였고, 이중 여관이 57.0%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
② 평균연령*
2024년 울산의 업소 평균연령은 18.0년으로 전국 평균의 138.4% 수준이었는데, 평균연령 26.3년의 여관이 업소수의 57.0%를 차지한 데 기인합니다. 울산은 공급의 장기적 안정성이 우수한 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
③ 객실수
2024년 울산의 객실수는 총 15,603실로 2023년 대비 1.2% 감소했으며, 이중 여인숙이 13.3%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 울산의 객실수는 연평균 2.9% 감소해왔고, 여인숙은 연평균 12.2% 감소해왔습니다.
2024년 울산의 객실수는 전국 756,965실의 2.1%였고, 이중 여관이 73.0%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
④ 평균객실수*
2024년 울산의 업소당 평균객실수는 18실로 전국 평균의 142.1% 수준이었고, 지난 5년 동안 연평균 1.8% 감소해왔습니다. 울산은 다른 지역에 비해 영세화가 제한적인 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
⑤ 판매가능객실수*
2024년 울산의 판매가능객실수는 총 5,624천실로 2023년 대비 1.0% 감소했으며, 이중 여인숙이 7.8%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 울산 전체로 연평균 2.8% 감소해왔고, 여인숙은 연평균 11.3% 감소해왔습니다.
2024년 울산의 판매가능객실수는 전국 268,936천실의 2.1%였고, 여관이 73.4%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
⑥ 평균영업일수*
2024년 울산의 업소당 평균영업일수는 360일로 전국 평균의 101.4% 수준이었습니다. 이는 전국 평균과 유사한 수준으로, 개폐업률이 전국 평균 수준임을 의미합니다. 울산은 공급의 단기적 안정성이 양호한 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
2. 수요
2024년 울산은 전국 판매 물량의 2.4%를 차지했고, 이중 여관이 78.4%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 출신 및 목적별로는 내국인 관광 판매 물량이 9.0%로 가장 크게 증가했습니다. 실당숙박객수는 전국 평균의 77.0%로 개인 및 커플 단위 숙박객이 수요의 주축을 형성했고, 객실가동률은 75.8%로 전국 평균의 114.3% 수준을 기록했습니다.
7,024
① 출신 및 목적별 숙박객수*
2024년 울산 숙박객은 총 7,024천명으로 2023년 대비 2.6% 증가했으며, 내국인 기타 숙박객이 8.4%로 가장 크게 증가했습니다. 지난 5년 동안 울산 숙박객은 연평균 11.9% 증가해왔고, 내국인 기타 숙박객은 연평균 15.0% 증가해왔습니다.
2024년 울산 숙박객은 전국 381,754천명의 1.8%였고, 이중 내국인 관광 숙박객이 80.2%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
7,024
② 업소 유형별 숙박객수*
2024년 울산에서는 도시민박 숙박객이 28.8%로 가장 큰 증가세를 보였고, 여인숙 숙박객이 1.3%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 도시민박 숙박객은 연평균 16.6% 증가해왔고, 여인숙 숙박객은 연평균 3.3% 증가해왔습니다.
2024년 울산에서는 여관 숙박객이 77.2%로 가장 큰 비중을 차지했고, 관광호텔 숙박객이 15.9%로 뒤를 이었습니다.
③ 실당숙박객수*
2024년 울산의 실당숙박객은 1.6명으로 전국 평균의 77.0% 수준이었습니다. 이는 전국 평균을 하회하는 수준으로, 개인 및 커플 단위 숙박객이 주축 수요를 형성하고 있음을 의미합니다. 즉, 울산은 수요의 계절성이 완만하거나 낮게 나타날 수 있는 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
4,265
④ 출신 및 목적별 판매객실수*
2024년 울산에서는 총 4,265천실이 판매되어 2023년 대비 8.0% 증가했으며, 내국인 관광 물량이 9.0%로 가장 크게 증가했습니다. 지난 5년 동안 울산 전체로 연평균 10.9% 증가해왔고, 내국인 관광 물량은 연평균 8.5% 증가해왔습니다.
2024년 울산 판매 물량은 전국 178,497천실의 2.4%였고, 내국인 관광 물량이 86.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
4,265
⑤ 업소 유형별 판매객실수*
2024년 울산에서는 도시민박 판매객실수가 58.5%로 가장 큰 증가세를 보였고, 농어촌민박이 1.8%로 가장 작은 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 도시민박 판매객실수는 연평균 24.3% 증가해왔고, 농어촌민박의 경우 연평균 20.9% 증가해왔습니다.
2024년 울산에서는 여관 판매 물량이 78.4%로 가장 큰 비중을 차지했고, 관광호텔이 14.9%로 뒤를 이었습니다.
⑥ 객실가동률*
2024년 울산의 객실가동률은 75.8%로 2023년 대비 9.1% 증가했고, 5.1% 증가한 전국 평균의 114.3% 수준을 기록했습니다. 유형별로 보면 도시민박이 96.9%로 가장 높은 객실가동률을 보였습니다.
3. 가격
2024년 울산은 전국 객실매출의 1.4%를 차지했고, 이중 여관이 74.1%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 명목 가격인 ADR은 전국 평균의 57.2%인 64,096원이었고, 관광호텔에서 83,738원으로 가장 높았습니다. 실질 가격인 RevPAR는 전국 평균의 65.4%인 48,608원이었고, 관광호텔에서 56,323원으로 가장 높았습니다.
① 객실매출
2024년 울산의 객실매출은 총 273,347백만원으로 2023년 대비 14.0% 증가했으며, 이중 도시민박이 73.5%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 울산 전체로 연평균 14.8% 증가해왔고, 도시민박은 연평균 30.1% 증가해왔습니다.
2024년 울산의 객실매출은 전국 19,988,062백만원의 1.4%였고, 여관이 74.1%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
② ADR*
2024년 울산의 ADR은 64,096원으로 2023년 대비 5.5% 증가했고, 전국 평균의 57.2% 수준을 기록했습니다. 유형별로는 관광호텔에서 83,738원으로 가장 높게 나타났고, 여인숙에서 42,341원으로 가장 낮게 나타났습니다.
지난 5년 동안 24.7%의 변동성을 보인 울산의 ADR은 12.5%의 변동성을 보인 전국 평균보다 낮은 안정성을 보였습니다.
③ RevPAR*
2024년 울산의 RevPAR는 48,608원으로 2023년 대비 15.2% 증가했고, 전국 평균의 65.4% 수준을 기록했습니다. 유형별로는 관광호텔에서 56,323원으로 가장 높게 나타났고, 여인숙에서 28,244원으로 가장 낮게 나타났습니다.
2024년 ADR이 전국 평균 대비 57.2% 수준으로 저조한 실적을 기록하면서, RevPAR는 전국 평균 대비 65.4% 수준에 머물렀습니다.
4. 결론
기회 요인: 투자의 경우 규모가 영세하고 판매 실적이 저조한 농어촌민박의 리모델링 및 클러스터링을 통한 실적 개선의 기회가 존재하며, 운영의 경우 개인 및 커플 단위 수요 비중이 큰 도시민박의 수요 구성 다변화를 통한 ADR 개선 기회가 존재하는 것으로 판단됩니다.
위협 요인: 상대적으로 위협 요인이 많지 않은 시장이며, 투자의 경우 상대적으로 노후하고 판매 실적이 저조한 생활숙박의 부실화 위험이 다소 존재하는 것으로 판단됩니다.
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* 주석
- 평균연령 = 연령 합계 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 연령 합계를 업소수로 나누어 공급의 장기적 안정성 측정. 업소 생애주기가 길수록 평균연령이 높음.
- 평균객실수 = 객실수 합계 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 객실수 합계를 업소수로 나누어 해당 그룹에 포함되는 숙박업소의 영세성 측정.
- 판매가능객실수 = 객실수 × 영업일수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 공급 물량.
- 평균영업일수 = 영업일수 합계 ÷ 업소수 = 판매가능객실수 ÷ 객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 영업일수 합계를 업소수로 나누어 공급의 단기적 안정성 측정. 개폐업이 많을수록 평균영업일수가 짧음.
- 숙박객수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 수요 물량. 2명이 1개의 객실에 1일 동안 투숙하거나, 1명이 1개의 객실에 2일 동안 투숙하는 경우, 숙박객수는 모두 2명.
- 실당숙박객수 = 숙박객수 ÷ 판매객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 숙박객수 합계를 판매객실수 합계로 나누어 수요 구성 추정. 위 숙박객수 사례에서 실당숙박객수는 각각 2명 및 1명.
- 판매객실수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 판매 물량. 위 숙박객수 사례에서 판매객실수는 각각 1실 및 2실.
- 객실가동률 = (판매객실수 ÷ 판매가능객실수) × 100. 숙박상품의 공급 물량 대비 판매 물량의 비율. 상품 경쟁력 및 가격 적정성 등에 대한 측정 지표.
- ADR = 객실매출 ÷ 판매객실수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 명목 가격.
- RevPAR = 객실매출 ÷ 판매가능객실수 = ADR × 객실가동률. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 실질 가격.
- 변동성 = (표준편차 ÷ 평균) × 100. 특정 기간 해당 지표의 변동성을 일률적으로 측정 하기 위한 지표의 하나.
* 자료출처
- 통계청 (KOSIS): 면적, 인구, 지역내총생산.
- 로빈 데이터베이스: 업소수, 업소연령, 객실수, 판매가능객실수, 숙박객수, 판매객실수, 객실매출.
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