2024
전북
전국 대비
면적 (㎢)
8,073
8.0%
인구 (명)
1,742천
3.4%
지역내총생산 (원)
68,114십억
2.7%
업소수
2,646
4.4%
객실수
31,442
4.2%
객실가동률
62.0%
93.4%
실당숙박객수 (명)
2.3
109.3%
ADR (원)
111,183
99.3%
RevPAR (원)
68,924
92.7%
* 지역내총생산은 국내총생산 2024년 성장률 기반으로 추정.
1. 공급
2024년 전북은 전국 숙박상품의 4.2%를 공급했고, 이중 여관이 71.2%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 업소 평균연령은 전국 평균의 109.8%으로 공급의 장기적 안정성이 우수했고, 평균영업일수는 전국 평균의 100.0%로 공급의 단기적 안정성이 무난했습니다. 평균객실수는 전국 평균의 93.6%로 영세화가 선행 중인 것으로 나타났습니다.
① 업소수
2024년 전북의 업소수는 총 2,646개로 2023년 대비 4.7% 증가했으며, 이중 기타숙박이 44.8%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 전북의 업소수는 연평균 1.9% 증가해왔고, 기타숙박은 연평균 47.0% 증가해왔습니다.
2024년 전북의 업소수는 전국 59,619개의 4.4%였고, 이중 농어촌민박이 45.1%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
② 평균연령*
2024년 전북의 업소 평균연령은 14.3년으로 전국 평균의 109.8% 수준이었는데, 평균연령 26.1년의 여관이 업소수의 35.2%를 차지한 데 기인합니다. 전북은 공급의 장기적 안정성이 우수한 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
③ 객실수
2024년 전북의 객실수는 총 31,442실로 2023년 대비 0.3% 감소했으며, 이중 여인숙이 13.1%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 전북의 객실수는 연평균 0.3% 감소해왔고, 여인숙은 연평균 7.0% 감소해왔습니다.
2024년 전북의 객실수는 전국 756,965실의 4.2%였고, 이중 여관이 69.8%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
④ 평균객실수*
2024년 전북의 업소당 평균객실수는 12실로 전국 평균의 93.6% 수준이었고, 지난 5년 동안 연평균 2.1% 감소해왔습니다. 전북은 다른 지역에 비해 영세화가 선행 중인 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
⑤ 판매가능객실수*
2024년 전북의 판매가능객실수는 총 11,171천실로 2023년 대비 1.1% 감소했으며, 이중 휴양콘도가 14.0%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 전북 전체로 연평균 0.6% 감소해왔고, 휴양콘도는 연평균 3.8% 감소해왔습니다.
2024년 전북의 판매가능객실수는 전국 268,936천실의 4.2%였고, 여관이 71.2%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
⑥ 평균영업일수*
2024년 전북의 업소당 평균영업일수는 355일로 전국 평균의 100.0% 수준이었습니다. 이는 전국 평균과 동일한 수준으로, 개폐업률이 전국 평균 수준임을 의미합니다. 전북은 공급의 단기적 안정성이 무난한 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
2. 수요
2024년 전북은 전국 판매 물량의 3.9%를 차지했고, 이중 여관이 76.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 출신 및 목적별로는 외국인 관광 판매 물량이 8.8%로 가장 크게 증가했습니다. 실당숙박객수는 전국 평균의 109.3%로 소규모 단체 숙박객이 수요의 주축을 형성했고, 객실가동률은 62.0%로 전국 평균의 93.4% 수준을 기록했습니다.
16,183
① 출신 및 목적별 숙박객수*
2024년 전북 숙박객은 총 16,183천명으로 2023년 대비 1.1% 감소했으며, 내국인 기타 숙박객이 27.2%로 가장 크게 감소했습니다. 지난 5년 동안 전북 숙박객은 연평균 6.3% 감소해왔고, 내국인 기타 숙박객은 연평균 52.3% 감소해왔습니다.
2024년 전북 숙박객은 전국 381,754천명의 4.2%였고, 이중 내국인 관광 숙박객이 92.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
16,183
② 업소 유형별 숙박객수*
2024년 전북에서는 휴양콘도 숙박객이 14.1%로 가장 큰 감소세를 보였고, 소형호텔 숙박객이 26.3%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 휴양콘도 숙박객은 연평균 6.1% 감소해왔고, 소형호텔 숙박객은 연평균 24.9% 증가해왔습니다.
2024년 전북에서는 여관 숙박객이 76.2%로 가장 큰 비중을 차지했고, 농어촌민박 숙박객이 7.9%로 뒤를 이었습니다.
③ 실당숙박객수*
2024년 전북의 실당숙박객은 2.3명으로 전국 평균의 109.3% 수준이었습니다. 이는 전국 평균을 소폭 상회하는 수준으로, 가족 단위와 같은 소규모 단체 숙박객이 주축 수요를 형성하고 있음을 의미합니다. 즉, 전북은 수요의 계절성이 두드러지게 나타날 수 있는 숙박시장이라고 할 수 있습니다.
6,925
④ 출신 및 목적별 판매객실수*
2024년 전북에서는 총 6,925천실이 판매되어 2023년 대비 2.0% 증가했으며, 외국인 관광 물량이 8.8%로 가장 크게 증가했습니다. 지난 5년 동안 전북 전체로 연평균 19.3% 증가해왔고, 외국인 관광 물량은 연평균 124.5% 증가해왔습니다.
2024년 전북 판매 물량은 전국 178,497천실의 3.9%였고, 내국인 관광 물량이 95.2%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
6,925
⑤ 업소 유형별 판매객실수*
2024년 전북에서는 소형호텔 판매객실수가 36.7%로 가장 큰 증가세를 보였고, 여인숙의 경우 14.8%로 가장 큰 감소세를 보였습니다. 지난 5년 동안 소형호텔 판매객실수는 연평균 25.2% 증가해왔고, 여인숙의 경우 연평균 6.3% 감소해왔습니다.
2024년 전북에서는 여관 판매 물량이 76.6%로 가장 큰 비중을 차지했고, 농어촌민박이 7.8%로 뒤를 이었습니다.
⑥ 객실가동률*
2024년 전북의 객실가동률은 62.0%로 2023년 대비 3.1% 증가했고, 5.1% 증가한 전국 평균의 93.4% 수준을 기록했습니다. 유형별로 보면 여관이 66.7%로 가장 높은 객실가동률을 보였습니다.
3. 가격
2024년 전북은 전국 객실매출의 3.9%를 차지했고, 이중 여관이 73.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 명목 가격인 ADR은 전국 평균의 99.3%인 111,183원이었고, 기타숙박에서 175,115원으로 가장 높았습니다. 실질 가격인 RevPAR는 전국 평균의 92.7%인 68,924원이었고, 휴양콘도에서 112,339원으로 가장 높았습니다.
① 객실매출
2024년 전북의 객실매출은 총 769,921백만원으로 2023년 대비 5.3% 증가했으며, 이중 소형호텔이 45.9%로 가장 큰 증가세를 보였습니다. 지난 5년 동안 전북 전체로 연평균 28.7% 증가해왔고, 소형호텔은 연평균 4.5% 증가해왔습니다.
2024년 전북의 객실매출은 전국 19,988,062백만원의 3.9%였고, 여관이 73.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
② ADR*
2024년 전북의 ADR은 111,183원으로 2023년 대비 3.2% 증가했고, 전국 평균의 99.3% 수준을 기록했습니다. 유형별로는 기타숙박에서 175,115원으로 가장 높게 나타났고, 소형호텔에서 33,559원으로 가장 낮게 나타났습니다.
지난 5년 동안 26.1%의 변동성을 보인 전북의 ADR은 12.5%의 변동성을 보인 전국 평균보다 낮은 안정성을 보였습니다.
③ RevPAR*
2024년 전북의 RevPAR는 68,924원으로 2023년 대비 6.4% 증가했고, 전국 평균의 92.7% 수준을 기록했습니다. 유형별로는 휴양콘도에서 112,339원으로 가장 높게 나타났고, 소형호텔에서 20,223원으로 가장 낮게 나타났습니다.
2024년 객실가동률이 전국 평균 대비 93.4% 수준을 기록하면서, RevPAR는 전국 평균 대비 92.7% 수준을 기록했습니다.
4. 결론
기회 요인: 투자의 경우 규모가 영세하고 판매 실적이 저조한 농어촌민박의 리모델링 및 클러스터링을 통한 실적 개선의 기회가 존재하며, 운영의 경우 개인 및 커플 단위 수요 비중이 큰 여인숙의 수요 구성 다변화를 통한 ADR 개선 기회가 존재하는 것으로 판단됩니다.
위협 요인: 상대적으로 위협 요인이 많지 않은 시장이며, 운영의 경우 가장 큰 수요 기반인 내국인 관광 수요의 지속적 감소 및 변동성 증가 추세를 보인 농어촌민박의 부실화 위험이 다소 존재하는 것으로 판단됩니다.
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* 주석
- 평균연령 = 연령 합계 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 연령 합계를 업소수로 나누어 공급의 장기적 안정성 측정. 업소 생애주기가 길수록 평균연령이 높음.
- 평균객실수 = 객실수 합계 ÷ 업소수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 객실수 합계를 업소수로 나누어 해당 그룹에 포함되는 숙박업소의 영세성 측정.
- 판매가능객실수 = 객실수 × 영업일수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 공급 물량.
- 평균영업일수 = 영업일수 합계 ÷ 업소수 = 판매가능객실수 ÷ 객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 영업일수 합계를 업소수로 나누어 공급의 단기적 안정성 측정. 개폐업이 많을수록 평균영업일수가 짧음.
- 숙박객수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 수요 물량. 2명이 1개의 객실에 1일 동안 투숙하거나, 1명이 1개의 객실에 2일 동안 투숙하는 경우, 숙박객수는 모두 2명.
- 실당숙박객수 = 숙박객수 ÷ 판매객실수. 특정 지역, 유형 및 경쟁업소들의 숙박객수 합계를 판매객실수 합계로 나누어 수요 구성 추정. 위 숙박객수 사례에서 실당숙박객수는 각각 2명 및 1명.
- 판매객실수: 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 판매 물량. 위 숙박객수 사례에서 판매객실수는 각각 1실 및 2실.
- 객실가동률 = (판매객실수 ÷ 판매가능객실수) × 100. 숙박상품의 공급 물량 대비 판매 물량의 비율. 상품 경쟁력 및 가격 적정성 등에 대한 측정 지표.
- ADR = 객실매출 ÷ 판매객실수. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 명목 가격.
- RevPAR = 객실매출 ÷ 판매가능객실수 = ADR × 객실가동률. 통상 하루 단위로 판매되는 숙박상품의 실질 가격.
- 변동성 = (표준편차 ÷ 평균) × 100. 특정 기간 해당 지표의 변동성을 일률적으로 측정 하기 위한 지표의 하나.
* 자료출처
- 통계청 (KOSIS): 면적, 인구, 지역내총생산.
- 로빈 데이터베이스: 업소수, 업소연령, 객실수, 판매가능객실수, 숙박객수, 판매객실수, 객실매출.
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